La demanda mundial de colorantes y pigmentos orgánicos alcanzará los $ 10,6 mil millones en 2008

Según un estudio sobre tintes y pigmentos orgánicos, se prevé que la demanda mundial de colorantes orgánicos (tintes y pigmentos orgánicos) aumente a $ 10,6 mil millones en 2008, del 4,9% anual en 2003.

En general, la industria de los colorantes comprende tres subsegmentos, a saber, tintes, pigmentos e intermedios. Los intermedios de tinte son productos derivados del petróleo que se procesan posteriormente en tintes y pigmentos terminados. Estas son fuentes importantes en industrias importantes como textiles, plásticos, pinturas, papel y tintas de impresión, cuero, sector de embalaje, etc.

Jugadores líderes en tintes

Los tintes textiles se han utilizado desde la Edad del Bronce. También constituyen un prototipo del mercado de productos químicos especializados del siglo XXI. Tres grandes fabricantes, a saber, DyStar, Ciba Specialty Chemicals y Clariant, son líderes en el mercado de tintes. La más grande, DyStar, se estableció en una serie de fusiones de algunos de los principales negocios de tintes textiles de Europa en la década de 1990. El exceso de capacidad mundial y la carga de precios, impulsada por el crecimiento inmediato de los fabricantes asiáticos, han trasladado la mayoría de las químicas de los colorantes a productos básicos. Las barreras regulatorias casi han detenido el progreso de la apertura de colorantes fundamentalmente nuevos. A pesar de este DyStar, Ciba Specialty Chemicals y Clariant han crecido en los últimos 10 años con productos innovadores y se está preparando una nueva química para resistir los tintes reactivos y dispersantes, así como en los colorantes más antiguos, como los tintes de azufre.

En 2001, las mayores cuotas de mercado de las empresas individuales en la producción de colorantes fueron DyStar (23%), Ciba (14%), Clariant (7%), Yorkshire Group (5%), japoneses (5%) y otros grupos tradicionales (3%) ., y varios fabricantes de colorantes comprenden el grupo más grande con 43%.

Dicen que la única forma de crecimiento y de mantener a raya a los fabricantes asiáticos de colorantes a granel proviene de la estrategia de productos químicos especializados para distinguir las ofertas de productos a través del trabajo colaborativo con los clientes y cobrar un precio premium por productos particulares que brinda una solución perfecta. Este es un método efectivo, siempre que estos proveedores produzcan en China, India, Pakistán y Brasil, así como en los EE. UU. Y Europa, y que la mayoría de los productores textiles tengan como objetivo mantener una calidad uniforme y el rendimiento del producto en todo el mundo.

Europa se enfrenta al problema de la sobrecapacidad de alrededor del 30 al 40 por ciento en el mercado de Asia, especialmente China. Pero, según los expertos, los fabricantes asiáticos fabrican un número limitado de colorantes básicos de bajo costo. La mayoría de los expertos en este campo creen que el crecimiento radica en la innovación y la diferenciación. Sin embargo, del mercado mundial de 180,000 toneladas por año para colorantes dispersos, los colorantes especiales consisten solo en aproximadamente 5,000 toneladas.

DyStar es un importante fabricante de tintes reactivos, que se desarrollaron hace 50 años en ICI. DyStar fue comprado recientemente por Platinum Equity, se compone del negocio de tintes del ICI original, así como de Bayer, BASF y Hoechst. DyStar ha desarrollado tintes de sombra profunda para poliésteres. Están surgiendo nuevas químicas para controlar la tinción de los colorantes azoicos y antraquinónicos, incluidos los colorantes azoicos a base de tiofeno. DyStar también ha desarrollado tintes de benzodifuranona para tonos rojos pesados. Modificó los colorantes azoicos para mantener su rendimiento cuando se aplica con los nuevos detergentes. La compañía también estableció acuerdos de secreto con los principales productores de detergentes para probar la nueva química del detergente y realizar la reformulación de tinte requerida de manera proactiva. Se ha agregado el número de grupos reactivos en sus colorantes reactivos Levafix CA fluoroaromáticos. La compañía también ha estado trabajando para fortalecer el cromóforo o el componente de color del tinte para mejorar la solidez a la luz.

Recientemente, DyStar ha creado un nuevo tinte rojo para fibras celulósicas, Indanthren Deep Red C-FR Plus, es un nuevo tinte especial para tonos medios a pesados ​​de rojo y burdeos, adecuado para la coloración de celulósicos en unidades de tintado continuo y de hilo, así como mezclas celulósicas / poliamidas. DyStar Textilfarben GmbH también ha presentado el clásico proceso de tintura por lotes de almohadilla fría (cpb). Los desarrollos clave en la tecnología de lotes de almohadilla fría comenzaron en 1957 y todavía están en curso:

-Desarrollo de bombas dosificadoras (Hoechst)

– Introducción de silicato de sodio como un álcali de fijación (Hoechst)

– Desarrollo del método de fijación en laboratorio de microondas y horno (Hoechst)

– Determinación matemática de la estabilidad del licor en condiciones prácticas (Hoechst) —

Optidye CR (DyStar)

– Desarrollo de sistemas alcalinos libres de silicatos (DyStar)

La industria de colorantes de China

En el primer semestre de 2005, China obtuvo un crecimiento del 4% en tintes y del 11% en la producción de pigmentos orgánicos. Un informe indicó que se espera que la demanda de colorantes y pigmentos de China aumente en un 12 por ciento anual para 2008 y la producción de colorantes y pigmentos aumentará en un 13 por ciento anual para 2008.

Según las estadísticas, en 2004, el volumen de producción de tinturas y pigmentos en China alcanzó 598,300 toneladas y 143,600 toneladas, un incremento del 10.4 por ciento y 13.3 por ciento con respecto al año anterior. Se proyectaba que las importaciones y exportaciones totales de colorantes y pigmentos serían de 291,200 toneladas y 138,800 toneladas; un aumento del 10,64 por ciento y del 16,15 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Por lo tanto, China se ha convertido en un gran fabricante, consumidor y distribuidor de materiales de tintura, pigmentos y auxiliares de tintura.

China se convierte en el principal importador de Bangladesh

Durante julio-septiembre de 2005, Bangladesh importó colorantes y productos químicos (combinados) por un valor de 3.73 mil millones de taka ($ 57.5 millones) de China contra 2.53 mil millones de taka ($ 38.9 millones) de la India.

DyStar amplía sus instalaciones en China

Recientemente, DyStar ha anunciado que invertirá alrededor de USD 55 millones en una nueva instalación de tintes textiles en Nanjing para ampliar su base de producción en China y aumentar su enfoque en este mercado de crecimiento clave. Situada a unos 300 kilómetros al noroeste de Shanghai, Nanjing es la capital de la provincia de Jiangsu, un área clave para la producción textil. Será la tercera unidad de producción de DyStar en China, junto con Wuxi, donde la capacidad de producción se triplicó el año pasado, y Qingdao. Este nuevo sitio de producción aumentará su crecimiento en China. Al mismo tiempo, fortalecerá su competitividad internacional e impulsará el liderazgo del mercado. Esta inversión es una clara señal de que DyStar continúa invirtiendo en su negocio principal y seguirá siendo un socio confiable para la industria textil a largo plazo.

En el nuevo complejo de producción en Nanjing, DyStar producirá tintes para fibras celulósicas y sintéticas. La flexibilidad incorporada permitirá la fabricación de otros tintes y la extensión de la infraestructura de acuerdo con los requisitos. Eso significa que DyStar podrá responder rápidamente a la creciente demanda en China. La inauguración de la primera planta está prevista para el primer semestre de 2006.

Industria de colorantes indios

En India, la industria de colorantes suministra la mayor parte de su producción a la industria textil. Grandes cantidades de exportaciones de colorantes y pigmentos de la India también se realizan a la industria textil en Europa, el sudeste asiático y Taiwán.

Actualmente, la industria india de colorantes es completamente independiente para producir los productos localmente. Actualmente, la India fabrica todo tipo de colorantes sintéticos e intermedios y tiene una fuerte presencia en el mercado de colorantes naturales. India se ha convertido en un proveedor global de colorantes y productos intermedios de colorantes, principalmente para tintes reactivos, ácidos, de tina y directos. India tiene una participación de aproximadamente el 6 por ciento de la producción mundial de productos colorantes.

Estructura de la industria de colorantes en India

La industria india de colorantes ha existido desde hace aproximadamente 40 años, aunque algunas multinacionales establecieron unidades de colorantes en la era anterior a la independencia. Al igual que la otra industria química, la industria de los colorantes también está muy dispersa. La industria funciona gracias a la coexistencia de unos pocos fabricantes en el sector organizado (alrededor de 50 unidades) y una gran cantidad de pequeños productores (alrededor de 1,000 unidades) en el sector no organizado.

La difusión de estas unidades está inclinada hacia la región occidental (Maharashtra y Gujarat), lo que representa un 90 por ciento. De hecho, alrededor del 80 por ciento de la capacidad total se encuentra en el estado de Gujarat, donde hay alrededor de 750 unidades.

Ha habido un gran desarrollo en la industria de colorantes durante la última década. Esto ha sucedido debido a las concesiones del gobierno (concesiones especiales y fiscales) a unidades de pequeña escala y oportunidades de exportación generadas por el cierre de varias unidades en países como Estados Unidos y Europa (debido a la implementación de estrictas normas de control de la contaminación). Las concesiones arancelarias otorgadas a los productores a pequeña escala habían dado que las grandes no eran competitivas hasta cierto punto. La competencia de precios fue fuerte en los segmentos más bajos del mercado. La liberalización de la economía y la reducción de aranceles a gran escala han dado lugar a la disminución de los márgenes para los productores más pequeños. El cierre de muchas unidades de pequeña escala en Gujarat debido a razones ambientales también ha ayudado a los actores del sector organizado a crecer aún más.

Más de seiscientas variedades de colorantes y pigmentos orgánicos se están produciendo en la India (tanto por el sector organizado como por el no organizado). Pero el consumo per cápita de colorantes es menor que el promedio mundial. Los tintes son productos textiles solubles y básicamente aplicados. Los pigmentos, por otro lado, son insolubles y son las principales fuentes de productos como las pinturas.

Durante los últimos años, la industria de colorantes se vio abrumada por una serie de resultados cambiantes en la plataforma internacional. El mayor mercado de colorantes ha sido la industria textil. La retención de poliéster y algodón en los mercados mundiales ha creado positivamente la demanda de algunos tipos de colorantes. Además, la demanda de poliamidas, acrílicos, celulosa y lana se ha estancado. La discrepancia en las tasas de crecimiento regional de los productos textiles también influye en la demanda. La región asiática ha experimentado el mayor desarrollo en la producción textil, seguida de América del Norte, América Latina y Europa occidental. Esto muestra el cambio en la industria textil mundial hacia Asia. Posteriormente, Asia ofrece producción de colorantes tanto en términos de volumen como de valor, con una participación de aproximadamente el 42 por ciento de la producción mundial; Estados Unidos es el siguiente con el 24 por ciento y Europa tiene alrededor del 22 por ciento. Debido al amplio uso de telas a base de algodón y poliéster, ha habido un cambio hacia tintes reactivos, aplicados en telas a base de algodón, y dispersa tintes usados ​​en poliéster. Estos dos tintes han sido líderes en los tres mercados globales regionales, particularmente en Asia. Además, el cambio en el patrón de aplicación textil y los desarrollos regionales es el exceso de capacidad en la industria mundial de colorantes.

Dentro de la India, los principales productores en la industria de pigmentos son Color Chem y Sudarshan Chemicals, mientras que en la industria de los colorantes los principales actores en términos de participación de mercado son Atul, Clariant India, Dystar, Ciba Specialties e IDI. Las empresas indias juntas representan casi el 6 por ciento de la producción mundial.

Casi el 80 por ciento de los colorantes son productos básicos. Como no se utiliza mucha tecnología, la copia de productos también es fácil en comparación con las especialidades. Aunque en el pasado reciente, los productores globales han realizado esfuerzos, con algún logro, para cambiar al perfil de productos especializados. Los tintes de tina siempre han funcionado como productos especiales, con la tecnología funcionando como una función vital. Ahora las empresas se están centrando en el extremo superior del segmento de tintes reactivos. La inclinación ahora está cambiando de suministrar productos simples a soluciones de paquetes de color. Se da más importancia a la innovación, el rango de producción, la calidad y los productos amigables con el medio ambiente. Los fabricantes están colaborando con los productores de equipos para ofrecer soluciones integradas en lugar de productos.

Las políticas fiscales y la modificación en el patrón de aplicación de la industria mundial de colorantes han revolucionado las cuotas de mercado de las empresas indias. Las concesiones especiales para el sector de pequeña escala a mediados y finales de la década de 1980 generaron muchas unidades en Maharashtra y Gujarat. En un momento dado, había en el sector no organizado cerca de 1,000 unidades, la mayoría de ellas situadas en Gujarat y Maharashtra.

Sin embargo, desde principios de la década de 1990, se ha visto una disminución continua en los tipos de impuestos especiales aplicables al sector organizado. Del 25 por ciento en 1993-94, los tipos de los impuestos especiales se redujeron al 20 por ciento en 1994-95, y al 18 por ciento en 1997-98 y disminuyeron aún más estos tipos al 16 por ciento.

Esta continua disminución de los tipos de derechos suavizó la ventaja competitiva del sector no organizado. El sector organizado, con un alto rango de productos, tecnología y alcance de comercialización, fue capaz de aumentar su participación en el mercado. Pero se han logrado cambios más notables a través de la prohibición alemana de muchos colorantes, aplicados a las leyes locales de control de la contaminación. Si bien el sector organizado ha sido capaz de regular la fabricación de tintes basados ​​en las 20 aminas prohibidas por la legislación alemana, muchos en el sector no organizado se mudaron. Esto fue una amalgama de las leyes locales de contaminación, que necesitan establecer las plantas de tratamiento de efluentes y expulsar a las empresas del sector no organizado.

La capacidad y producción de colorantes y colorantes fue de 54,000 TM y 26,000 TM respectivamente en el año 2003-04. La capacidad y producción de tintes y colorantes fue de 54,000 TM y 26,000 TM correspondientemente en el año 2003-04. Las unidades de pequeña escala ofrecen una participación importante en la producción de colorantes, mientras que las unidades grandes se enfocan en producir intermedios de colorantes.

Los tintes dispersos y reactivos representan los mayores segmentos de productos en el país y cubren alrededor del 45 por ciento del consumo de colorantes. En el tiempo venidero, ambos segmentos liderarán el mercado de colorantes con tintes dispersos que posiblemente tengan la mayor contribución, seguidos por los tintes reactivos. Estos dos segmentos tendrán una mayor participación para liderar las fibras textiles y sintéticas en el consumo de colorantes. El segmento de IVA también se proyecta para demostrar un crecimiento saludable en el futuro.

Exportaciones e Importaciones de Colorantes

En el año 2004-2005, las exportaciones de la industria de colorantes alcanzaron los 1109 millones de dólares. Las exportaciones de colorantes en el año 2000-01 alcanzaron alrededor de Rs. 2365 millones de rupias y representaron alrededor del 5 por ciento del comercio mundial total de colorantes. Los principales mercados de colorantes indios son la Unión Europea, EE. UU., Indonesia, Hong Kong, Corea del Sur y Egipto. La siguiente tabla proporciona datos de exportación e importación de colorante durante los últimos años.

Tecnología

La tecnología para la producción de colorantes cambia en gran medida de colorantes relativamente simples (azo directo) a tintes sofisticados (dispersos y en cubas). A pesar de que la tecnología está disponible localmente, la mayor parte está desactualizada. El revés se agrava aún más por el hecho de que la naturaleza del proceso difiere de un lote a otro y, por lo tanto, la gestión de los parámetros del proceso se vuelve compleja.

La industria de los colorantes es una de las industrias en gran medida contaminantes y esto los ha llevado a cerrar internacionalmente o cambiar las unidades a las economías emergentes. La mayoría de los productores internacionales han trasladado la tecnología a países en desarrollo como China, India, Indonesia, Corea, Taiwán y Tailandia. Este cambio en las capacidades de fabricación se debe a que se supone que la industria funciona como una de alto costo y bajo rendimiento. El procesamiento por lotes también lo formula para una industria intensiva en mano de obra. Por lo tanto, la competitividad de las economías en desarrollo aumenta.

Sin embargo, en la última década, la industria india ha realizado un desarrollo considerable en términos de tecnología y producción.

Reestructuración

La reestructuración de la industria india de colorantes, que comenzó hace un par de años, todavía está en progreso. El movimiento fue iniciado por el líder del mercado Color-Chem Ltd. También ha llegado a un acuerdo de fabricación de peajes con Dystar India Ltd. Ha habido otros acuerdos que mejorarían la utilización de la capacidad en las instalaciones de fabricación y también tendrían una mejor exposición de las exportaciones. mercados

Ciba India e IDI han firmado un acuerdo para comercializar tintes de poliéster y celulosa. IDI también ha comenzado a trabajar con Ciba para la producción y comercialización de tintes y pigmentos. Atul Products recibió la adquisición de la participación del 50 por ciento de Zeneca en Atic Industries Ltd y comenzó a trabajar con BAS, Alemania, para comercializar el 50 por ciento de su fabricación de tintes para depósitos.